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【全國混凝土】2017年混凝土市場回顧及2018年展望

 

一、2017年全國混凝土市場回顧
2017上半年全國混凝土市場行情緩慢上行,下半年行情突飛猛漲,尤其是9月、11月、12月份價格漲勢明顯。截止12月22日全國混凝土價格指數已達到400點,較年初價格指數上漲100點,再創歷史新高。

 
導致2017年下半年全國混凝土價格大幅上漲的主要原因分析如下:
1、經濟發展穩中向好,混凝土需求穩步上升
據國家統計局了解,全年固定資產投資增速可能會繼續滑落至7%左右,但投資結構得到進一步優化,其中工業投資中傳統產業改造升級步伐加快,中高端制造業投資快速推進,而產能過剩、高耗能領域投資持續負增長。另外今年房地產投資增速將保持在7.5%~8%之間,高于前兩年的整體水平,此外,基礎設施建設投資持續穩定在較高水平,全年投資增速有望穩定在15%以上。在經濟發展穩中向好、投資增速相對穩定的情況下,今年混凝土需求較去年有較大提升。
2、環保整治促進混凝土去產能
2017年,中央環保督察實現對全國31個省份的全覆蓋。環保部門要求混凝土攪拌站建成新型的綠色混凝土攪拌站,要做到外表整潔美觀、噪音降低、場地清潔,廢水循環利用做到零排放,因此今年全國各地環保部門加強對違規攪拌站進行查處,拆除,有效削減混凝土產能,從而帶動混凝土價格上漲。
3、原材料價格高漲帶動商混價格上行

 
截止12月22日,全國水泥指數已達487點,較年初上漲137點,其主要原因是全國大部分地區加強環保整治,水泥企業執行錯峰停窯,熟料產能大幅削減,另外在煤炭價格持續高漲影響下,水泥價格突飛猛漲,部分區域漲幅達到200-300元/噸。水泥是混凝土生產主要原料之一,約占混凝土生產成本20%,因此水泥價格上漲是促使混凝土價格上漲的重要因素之一。

 
受環保整治影響,部分地區河流禁止采砂,礦山禁止爆破,導致砂石資源緊張,價格持續高漲,其中華東、西南地區尤為突出,另外17年9月份全國執行運輸新政,砂石材料運輸成本大幅上漲,從而導致砂石材料綜合成本大幅上升。砂石材料是混凝土生產主要材料,約占比50%,其價格高漲對商混成本沖擊極大,為緩解成本壓力,攪拌站被迫上調商混價格。
 
二、2017年全國混凝土價格走勢分析
2017年混凝土價格從3月中下旬在水泥價格上漲帶動下,混凝土價格逐漸回暖,市場行情持續走高至6月份稍顯疲態,華中、華南地區混凝土價格出現小幅下跌,隨后7-8月大部分地區處于雨季,加上高位天氣影響,工程施工放緩,商混需求低迷,價格持續下探。8月下旬至9月市場受環保整治和運輸新政執行的影響,原材料成本大幅提升,商混價格被迫上漲,其中華東、華北、中南地區尤為明顯。10月份因國慶節放假影響,混凝土行情漲勢有所放緩,11月至今受水泥價格大幅拉漲和市場需求大幅提升影響,商混價格又一輪大幅上漲。17年四川和山東部分區域混凝土價格達到全國最高點,C30報價達到570元/方,較最低價高出260元/方,突破了當地近10年以來最高歷史價格。
分區域來看:
華東市場:

 
華東地區混凝土市場1-2月需求低迷,商混價格小幅回落;3月-6月步入傳統銷售旺季,市場需求回升,原材料價格上漲,商混價格逐漸攀升;7-8月華東地區高溫多雨,市場需求放緩,商混價格漲勢放緩,行情趨穩;9月份受環保整治影響,華東地區砂石資源緊缺,價格大幅拉漲,山東、安徽地區商混價格一天一價,持續高漲,江浙滬地區緊跟其后;10月份受國慶節影響,商混行情放緩,10月下旬至今,華東地區處于傳統銷售旺季,由于水泥企業執行錯峰生產,水泥庫存低位,價格大幅上漲,部分區域漲幅超過200元/噸,對混凝土生產成本沖擊巨大,混凝土價格被迫上漲。17年華東區域山東濟南地區混凝土價格漲幅最大,價格最高,C30最高報價達到570元/方。
中南市場:
 
 
華中地區17年混凝土行情跌漲起伏,一季度華中各省混凝土價格持續下行,二季度兩湖地區混凝土行情止跌回暖,河南地區價格持續走低,三季度華中地區高溫多雨,工程開工率低,商混市場競爭激烈,行情弱勢運行,9月份受水泥價格大幅拉漲和運輸治超影響,華中地區混凝土行情回升,其中湖南地區表現積極,10月下旬河南、湖北混凝土價格也持續大幅上漲。17年華中區域湖南地區混凝土行情波動最大,而且價格上漲幅度最高,C30價格最低與最高相差130元/方。
華南地區17年除海南地區行情波動較大,其他地區行情基本處于低迷態勢。兩廣地區4月~9月為主汛期,多雷雨季節,17年上半年整體市場需求低迷,加上原材料價格不溫不火,混凝土價格持續低迷運行,10月份市場需求開始回暖,水泥價格開始小幅提升,商混行情有所改善,12月份廣東地區原材料價格大漲,商混價格跟風上漲,基本漲到年初水平。海南地區上半年外來水泥減少,本地水泥價格大幅拉漲,商混價格持續高漲,6-8月份屬傳統雨季,市場需求低迷,商混價格持續下跌。8月中旬,海南地區加強環保整治,車輛治超,導致砂石、水泥等原材料價格不斷攀升,商混價格被迫一路上行,直至12月份海南地區商混價格仍高位運行。
東北、華北市場:

 
東北地區一季度混凝土行情低迷運行,其中遼寧地區市場競爭激烈,原材料價格低迷,混凝土價格低位,C30報價240-250元/方。二季度市場需求回暖,水泥價格大幅提升,混凝土價格小幅跟漲20-30元/方,直至四季度,天氣轉冷,混凝土冬季施工成本提升,東北三省混凝土價格相繼上調50元/方,部分地區上調80元/方,截止12月東北地區C30最高報價400元/方。
華北地區年初市場尚未恢復,商混行情平穩,二季度市場需求大幅回升,水泥價格大幅拉漲,商混價格隨之上漲,其中北京、天津原材料供應主要靠河北地區輸入,原材料價格上漲,加上運輸成本較高,商混價格相對河北地區高出100元/方。三季度受高溫多雨天氣影響,華北地區商混行情持續回落,跌至年初水平,直至四季度環保整治影響,水泥、砂石價格一天一價,混凝土成本大幅提升,加強四季度市場需求旺盛,商混供應緊張,京津冀地區混凝土價格累計上漲80-100元/方。截止12月,華北區域北京地區混凝土價格最高,C30報價達到450元/方。
西北、西南市場:

 
西北地區全年混凝土行情波動較小,大多地區C30報價330-350元/方,其中7-9月份雖然處于傳統淡季,但由于環保整治嚴厲,砂石、水泥價格堅挺,商混行情整體大穩小動。四季度以來,氣溫逐漸下降,混凝土冬季生產成本提升,商混價格有所提升,其中青海地區漲幅近100元/方,也是西北地區高價區,直至12月,青海地區C30混凝土報價420-430元/方。
西南地區年初混凝土行情整體低位運行,二季度市場需求回升,原材料價格上漲,西南大部分地區混凝土價格小幅上漲20-30元/方。三季度市場需求低迷,重慶、云南、貴州地區混凝土價格小幅回落,而四川地區受環保整治和運輸治超影響,砂石成本大幅上漲,原本淡季混凝土價格不但不降,反而大幅上漲,最高C30報價漲到570元/方。四季度,市場需求回暖,除四川地區因環保整治放緩,商混價格小幅回落以外,其他區域相繼上調商混價格30-50元/方。截止12月,西南區域四川地區混凝土價格最高,C30報價540元/方,高出低價區240元/方。
 
三、2018年混凝土市場展望
2017年即將過去,今年在國家經濟發展穩中向好、投資增速相對穩定的情況下,全國混凝土產量大幅提升,據國家統計局了解,今年前三季度全國商品混凝土產量140985萬立方米,較去年增長9.2%,增速同比提高1.6個百分點,由此證明全國商品混凝土需求正穩步提升。今年全國商品混凝土C30均價突破400元/方,較年初上漲近100元/方,價格可謂突飛猛進。那么,2018年混凝土市場將會如何呢?
2018年全國混凝土需求將穩步提升,而供給側對產能的控制越來越好,供需關系進一步改善,全國混凝土價格大幅下跌可能性較小,整體市場價格將回歸理想區間,預計全國混凝土C30均價在390-410元/方之間蕩漾。
原因分析如下:
從需求方面來看,2017年我國經濟發展繼續保持穩中向好的態勢,國民經濟穩中有進,GDP增長速度超過年初預期,基礎設施建設投資持續穩定在較高水平,全年投資增速有望穩定在15%以上。在經濟發展穩中向好、投資增速相對穩定的情況下,各地施工更加規范,預拌混凝土普及范圍更廣,全國混凝土需求得到較大提升。展望2018年,我國在新形態下經濟增速或將有所放緩,我國經濟發展速度可能會出現穩中趨緩的態勢,對混凝土市場需求會有一定影響,且隨著投資增速的持續放緩,再加上在經濟轉型的過程中,投資結構的進一步轉變,會造成混凝土需求小幅下滑。
近年來全國各地大力推廣使用預拌混凝土,因其在保障工程質量、節能降耗,節省施工用地、改善勞動條件、減少環境污染等方面益處頗多,同時也是建材業和建筑業走向現代和文明的標志。18年預拌混凝土將更大面積普及,市場需求將取得更大提升,預計18年混凝土需求較17年增長1-2個百分點。
從供給方面來看,2018年國家對供給側改革的力度將不斷加大,新的一年混凝土行業將堅持深化改革,堅持轉型、創新、升級的發展理念,以科技創新為核心推動力,通過商業模式創新和市場化機制,加快產業結構調整,通過政策引導、環保督查、市場監管、質量監督、行業自律等有效手段,加大先進與落后的差距,促進落后產能的有序退出,從而達到優化產業結構,增強行業創新活力,實現行業轉型升級。新的一年在混凝土行業協會正確引領下,全國地區加強供給側改革,促進科技創新和先進技術的推廣應用,促進商業模式創新,通過提升技術、質量、環保、安全標準淘汰落后產能,通過環保督查、質量安全檢查提升綠色環保和產品品質水平,淘汰落后產品。
從成本端來看,截止11月,全國累計水泥產量21.6億噸,同比下降0.2%,預計全年水泥產量在23.8億噸左右。17年底水泥價格呈現較高水平,18年持續上漲空間有限,但是由于需求保持平穩狀態,而供給端對產量的控制越來越好,供需關系有望進一步改善,所以2018年價格大幅下滑的概率也較小,整體市場水泥價格將回歸理性區間,預計價格將在380-420元/噸之間震蕩。18年水泥價格下滑空間較小,對混凝土價格起到支撐,另外由于全國加強環保治理,砂石等原材料價格較往年普遍偏高,加上17年9月頒發的運輸新政,原材料運輸成本也有大幅提高,眾多因素說明18年全國混凝土價格在17年基礎上仍有小幅上行空間。
綜上所述,預計 2018年全國混凝土價格延續17年上漲行情。一季度受原材料價格回落影響,混凝土價格小幅盤整,隨后市場供需關系改善,加上環保整治加強,原材料價格上升,混凝土價格跟漲,2018年全國混凝土價格有望持續高位水平。

 

 

(數據來源:百年建筑網)

 
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